Persona

ペルソナ生成

山田太郎さん
顧客ID:000001
氏名:山田太郎
年齢:32
性別:男性
職業:サラリーマン
年収(推計):480
職業ランク:A

基本情報

取引期間:25年3ヶ月
取引スタンス:バランス型
自動振り込み:
自動振替:
証券口座:
ローン:
家族情報
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枝番顧客ID続柄氏名年齢性別職業
1000002配偶者山田花子30女性会社員

コンタクト情報

経過時間:160日
平均コンタクト回数:0.42回/月
インバウンド
日時メディア関連商品カテゴリ
2023/08/15app個人年金保険
2023/07/22web投資信託
2023/06/02app教育ローン
2023/05/29web終身保険
2023/04/01app投資信託
経過時間:170日
平均コンタクト回数:0.63回/月
アウトバウンド
日時チャンネル推奨商品反応
2023/08/15app個人年金保険興味なし
2023/07/22web投資信託興味あり
2023/06/02app教育ローン興味なし
2023/05/29web終身保険購入意向あり
2023/04/01app投資信託興味なし

取引情報

解約確立

0.15%

推奨商品

訴求ポイント
55才~59才の女性は、銀行に対して預金金利が高いという強いイメージを持っている可能性がある
また、「親しみやすい」、「規模が大きい」、「住宅ローンが魅力的」というイメージも比較的強い
しかし、革新的である、個性がある、金融関連の優れた情報やコンテンツを提供している、カードローンなどのローン商品が魅力的といった点では、イメージが薄いと考えられる
推奨商品
介護・認知症保険

見出し:安心の老後を守る、介護・認知症保険

仮説:お客様は健康な老後の安定を重視し、老後の介護計画に関心がある。

セールススクリプト:「健康で豊かな晩年を大切にするお客様へ、万が一の介護や認知症のリスクに備える介護・認知症保険をご提案します。リスク不安で老後の安定を守る保険は、貯蓄しながらあなたの安心を支える強い味方となり信頼いただけます。」
定期預金

見出し:趣味とコミュニティ活動を楽しむための貯金計画

仮説:お客様は老後に趣味やコミュニティへの参加を楽しみにしており、それに必要な貯金計画に関心がある。

セールススクリプト:「趣味や手芸、職業といった活動を存分に楽しむためには、経済的な豊かさが必要になります。